人生100年時代をサポートするFP事務所

株式会社エフ・ポート

投資助言・代理業 四国財務局長(金商)第24号

香川県高松市太田下町2343番地5

受付時間:9時〜18時 土曜日: 9時~14時 
日曜日・祝日は事前の予約となります。
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新着情報

2020-3-21 コラム『急落に備えるETF活用法』に加筆しました。

2020-2-5  コラムに『資料で見る確定拠出年金』をアップしました。

2020-1-20    PFPポートフォリオ Ver.2019のデータを更新しました。

2019-10-21 マイベストプロ香川に掲載されました。 

当社の特徴

積立投資を中心に資産形成をサポート

 少子高齢化が急速に進み、「老後」と言われる時間が長くなりつつあります。一方、将来の年金は受給年齢の引き上げや支給額減少は待ったなしの状況です。そんな中、資産形成の重要性は今まで以上に高くなっています。「資産形成」と一口に言っても、その方法を理解している人はまだまだ少ないでしょう。資産形成の有効手段とされているのが「積立投資」です。イデコなどの確定拠出型年金やつみたてNISAはその仕組みを使った手法です。しかし、積立投資をきちんと理解している金融機関や営業担当者がまだまだ少ないのも残念ながら事実です。

 当社は積立投資を中心に個人や法人の資産形成をサポートします。

投資助言業の登録を持つ四国唯一のFP事務所

投資助言・代理業『四国財務局長(金商)第24号』

 当社は四国財務局から投資助言業として登録を受けた全国でも数少ない会社となります。この様な形態を持つFP事務所は全国でもまだまだ数が少なく、当然、四国では唯一の事務所となります。

投資助言の登録を受けていないFP(個人・法人を問わず)が株式や投資信託について具体的なアドバイスを行うと金融商品取引法違反となります。例えば、複数の投資信託(自社で取り扱い商品以外)を比較して金融商品取引法違反となります。本当の意味で中立な立場で株式や投資信託のアドバイスができるのは投資助言業登録業者だけになります。そのため、日本FP協会も株式や投資信託などの金融商品に関する具体的かつ客観的なアドバイスを行うには投資助言業の登録を必要としています。「老後2000万円問題」をきっかけに資産形成を真剣に考える人が増えています。イデコ(個人型確定拠出年金)やNISA・つみたてNISAに関して抽象的なアドバイスではなく、銘柄を含めた具体的なアドバイスは投資助言の登録なくしては行えません。

個人型確定拠出年金(イデコ)・NISAに注力

 当社が力を入れているものの1つが『個人型確定拠出年金(イデコ)やNISA』といった資産形成です。若い世代の人の中には「自分の時代は年金がもらえないから、掛け金を払わない」と考えている人は少なくないと聞きます。ですが、ハッキリ言いますと、『年金は潰れませんし、亡くなるまで貰えます。ですが、支給額は減ります』。人生100年時代となり、年金だけではなく老後資金を形成する自助努力は必要不可欠となります。そのための制度が、イデコ・NISAやつみたてNISAとなります。特に「イデコ」は税制面から見て最強の制度です。

 口座はどこで開いたらよいか、どんな商品が良いかなど基本的なことから相談相談できます。

相続に関する最初の窓口として・・・

 当社は一般社団法人相続診断士協会の認定を受けた相続診断士が在籍しており、あらゆる相続の相談に対応できる体制を整えております。相続に関する相談は後回しになる傾向にあり、相談先が税理士や弁護士とハードルが高そうなイメージを持っている人が少なくありません。

 相続が争族にならないためには事前からの準備が不可欠です。「何を相談していいのか」、「問題になる点がわからない」でも構いません。簡単なチェックで問題となりうる点を明確にすることができます。

当社のみで解決できない問題については各士業と連携して解決を図ること橋渡し役も行います。

   資産運用・投資助言

     相続・民事信託

    家計の健康診断         (ライフプランニング)

     個人型確定拠出年金
             (イデコ)

    つみたてNISA       

  情報紙「ファンズ」