人生100年時代をサポートするFP事務所

株式会社エフ・ポート

投資助言・代理業 四国財務局長(金商)第24号

香川県高松市太田下町2343番地5

受付時間:9時〜18時 土曜日: 9時~14時 
日曜日・祝日は事前の予約となります。
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新着情報

2020-8-10 コラムに『レバレッジ投信』をアップしました。

2020-7-07 コラムに『検証!? 2019年度GPIF実績』をアップしました。

2020-5-14 FX関連サイトの監修をしました(詳しくは下のニュースサイトから)。

2020-4-23  「お金のミカタプロ」で執筆しました(詳しくは下のニュースサイトから)。

当社の特徴

積立投資を中心に資産形成をサポート

「人生、山あり谷あり」。早めの準備が必要です。

 少子高齢化が進み、老後が長くなりつつあります。将来のお金に対する不安も大きくなっています。一方、年金は受給年齢の引き上げや支給額減少は待ったなしの状況です。

 そのため、資産形成の重要性は今まで以上に高くなっています。「資産形成」と一口に言っても、その方法を理解している人はまだまだ少ないのが実情です。政府もイデコ(個人型確定拠出年金)などの確定拠出型年金やつみたてNISAなどの「積立投資」を使った手法の普及に力を入れていますが、積立投資をきちんと理解している金融機関や営業担当者がまだまだ少ないのも残念ながら事実です。

 当社は積立投資を中心に個人や法人の資産形成をサポートします。

投資助言業の登録を持つ四国唯一のFP事務所

投資助言・代理業『四国財務局長(金商)第24号』

 当社は投資助言業の登録を受けた全国でも数少ないFP会社です。この様な形態を持つFP事務所は全国でもまだまだ少なく、四国では唯一の事務所となります。

 投資助言の登録を受けていないFP(個人・法人を問わず)が株式や投資信託の具体的なアドバイスを行うと金融商品取引法違反となります。例えば、複数の投資信託(自社で取り扱い商品以外)を比較アドバイスも法令違反です。

 銀行や証券会社などの金融機関は販売のプロであってお客様のニーズに合っていても他社の商品は勧めませんし、そもそも商品知識ない場合も多く見うけられます。そのため、具体的かつ客観的・中立的なアドバイスを行うことは困難なのです。

 イデコやつみたてNISAなど資産形成に関する具体的な銘柄や分散投資のアドバイスは投資助言業の登録がなければ行えません。

最低限の知識は必要!?

イデコで資産形成するにも   ちょっとした知識は必要だよ!

 投資を行うにも「最低限の知識」は必要です。

 テニスは「ボールを相手コート内に打ち返す」とわかっていても、ラケットの握り方(グリップ)がわからなければ、うまく打ち返したり得点することはできません。得点できなければ負けてしまいます。負ければ面白くないし、続けたいとは思いませんよね。投資も同じです。

 積立投資の基礎となる「ドル・コスト平均法」。この手法、最近まで間違った理解で教えられてきた事実があります。銀行や証券会社でも間違った説明を行い、現在も間違った認識で説明していることが多々あります。

 負けないための簡単で正しい知識や考え方を身につけることは大切です。

相続に関する最初の窓口として・・・

 相続は弁護士や税理士の専売ではありません。「実際の相続まではまだ時間がある」、「万一の時の備え」として時間と大きな費用はかけたくない。

 こんな時はFPです。当社は一般社団法人相続診断士協会の認定を受けた相続診断士が在籍、相続の相談に対応できる体制を整えています。

 相続が争族にならないためには早めの準備が不可欠です。「何を相談していいのか」、「問題になる点がわからない」でも構いません。

 当社のみで解決できない問題については各士業と連携して解決を図ることや橋渡し役も行います。

   資産運用・投資助言

     相続・民事信託

    家計の健康診断         (ライフプランニング)

     個人型確定拠出年金
             (イデコ)

    つみたてNISA       

  情報紙「ファンズ」