人生100年時代をサポートするFP事務所

株式会社エフ・ポート

投資助言業 四国財務局長(金商)第24号

香川県高松市太田下町2343番地5

受付時間:9時〜18時 土曜日: 9時~14時 
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新着情報

2018年3月16日  事務所を移転しました。

2018年3月12日  当社代表が相続診断士(一般社団法人相続診断士会)の認定を受けました。

2018年2月6日   家計の豆知識に『今日の株式市況アナライズ』を追加しました。

2017年12月11日  CHRの募集及び情報提供を停止しました。

 

このような悩み・ご相談はございませんか?

  • イデコやNISAに関する情報や手続きのアドバイスが欲しい
  • 相続や民事信託の相談や準備を始めたい
  • 将来のために家計の健康診断(ライフプランニング)をしたい
  • 株式や投信(ファンド)の情報やデータ・アドバイスが欲しい

エフ・ポートにご相談ください

   資産運用・投資助言

     相続・民事信託

    家計の健康診断         (ライフプランニング)

     個人型確定拠出年金
             (イデコ)

    つみたてNISA       NISA

  情報紙「ファンズ」

当社の特徴

投資助言業の登録を持つFP事務所

 当社は四国財務局から投資助言業の登録を受けた会社です。この様な形態を持つFP事務所は全国でも多くありません。当然、香川県内では唯一となります。

 日本FP協会でも株式や投資信託について具体的かつ客観的なアドバイスを行うには投資助言業の登録が必要としています。株式の売買はもちろん、お勧め銘柄や保有株式、保有投資信託に関するご相談など、資産運用をサポートします。当社独自の視点から判断した『推奨・注目銘柄』の情報提供も行っております。

 

個人型確定拠出年金(イデコ)・つみたてNISAに特化

 『家計のセカンド・オピニオン』、これが当社の目指す企業像です。金融商品や保険についても病気の治療と同じように第三者の意見を聞きたいと思う機会は少なくないと考えます。

 当社は個人型確定拠出年金(イデコ)やつみたてNISAを活用した老後に向けた資産形成に特化した事務所を目指しています。若い世代の人に中には「自分の時代は年金がもらえないから、払わない」と思っている人は少なくないと聞きます。まず、年金は潰れません、また、亡くなるまでもらえます。が、その年金支給額は減ります。人生100年時代となり年金額を増やす自助努力は今後必要不可欠となります。口座はどこで作ったらよいか、どんな商品が良いかなど基本なことから相談してください。

 

相続に関する最初の相談窓口として・・・

 当社には一般社団法人相続診断士協会の認定を受けた相続診断士が在籍しており、あらゆる相続の相談に対応できるような環境を整備しています。相続の相談はギリギリでいいし税理士などが相手でハードルが高そうとの声も聞かれます。

 相続が争族にならないようにするには事前の準備が必要です。「何を相談していいのか」、「問題点がわからない」といった方は、『相続診断チェック・シート』で問題となり得る点を明確にすることもできます。

 当社で解決できない点については各種士業(パートナー事務所)や四国相続診断士会と連携しながら問題解決に当たります。

お役立ち情報