人生100年時代をサポートするFP事務所

株式会社エフ・ポート

投資助言・代理業 四国財務局長(金商)第24号

香川県高松市太田下町2343番地5

受付時間:9時〜18時 土曜日: 9時~14時 
日曜日・祝日は事前の予約となります。
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相談の流れ

ご相談の流れ

当社へのお問い合わせから相談、サービス提供開始までの流れをご説明します。

お申込み・お問合せ

お電話・メールでお問い合わせください。  

 ご希望される相談内容をお伝えください。相談票等を郵送又はメールでお送りさせていただきます。ご記入及び返信後、内容を確認したうえでご相談の日時を決めさせていただきます。面談までに日数をいただく理由は、面談では時間的制約がある中で少しでも有益なご相談を進めさせていただくためです。(当社としては面談までの時間短縮に努めさせていただきます。内容によっては当日相談も可能な場合もあります)。

面談日時もお客様のご希望にお応えできるよう努めます。平日はお仕事で忙しい方のために、土日や祝日、営業時間外の対応も致します。

ご相談の内容により、資料をご用意して頂く場合がございます。事前に資料をご用意して頂く事により、問題が明確になったり解決がスムーズになります。

相 談

  • 事前確認・・・個人情報保護方針と料金体系について、確認・同意を頂きます。
  • 目標の明確化・・・目的やニーズを明確にします。
  • 現状把握・・・様々な情報をご提供頂き、現状を把握します。
  • 分析・・・ご提供頂いた情報から問題点の把握と解決策・改善策の検討を行います。
  • 解決策の検討・・・FPが提案するプランを話し合いにより決定します。
  • 実行の支援・・・実行のための手続きや専門家の紹介、金融機関の紹介を行います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。いろいろな資料を使いながら一緒に解決しましょう。

 投資顧問契約をご検討の場合、各商品概要書・契約締結前交付書面をお渡しします。 

ご契約

 当社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

 生命保険・損害保険契約の申込みはご相談と同日にできますが、顧問契約・投資顧問契約の申込みはご相談と同日にはできません。

 

サービス開始

 投資顧問契約の場合は、情報提供やアドバイスがスタートとなります。

アフターフォローも万全!何なりとご相談ください。