家計とお金のセカンド・オピニオンとして貢献します

株式会社エフ・ポート

四国財務局長(金商)第24号

香川県高松市林町2535-14 丸忠第10ビル

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投資助言

投 資 助 言 業

投資助言業とは?

お客様に「有価証券の価値等」や「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」に関し、口頭や文書などによって助言を行い、その対価として報酬を得ること(金融商品取引法第2条8項11号)です。「有価証券の価値等」とは、具体的に有価証券に投資を行うことによって得られるであろう利益(値上がり益や配当等)とされ、「分析に基づく投資判断」とは、対象となる有価証券の種類・銘柄・売買のタイミング等のことをいいます。

メリット

安全性

1)金融庁から所管された全国にある財務局の管理下に置かれています。      2)投資家保護に重点を置き、当社管理部門以外にお客様との間に発生した苦情や紛争処理を外部機関(金融ADR制度)に委託しています。当社の場合、日本投資顧問業協会を通して特定非営利活動法人証券・金融商品あっせんセンターが苦情受付窓口になります。

・パフォーマンス

1)推奨銘柄等の分析                              具体的な銘柄の選定・分析の結果を教えてもらえる。現在保有している株式や投資信託もOK。取引方法や分析の方法も学べます。                     2)リスク軽減                                 具体的な売買指示やリスク許容量を考えた提案ができます。            3)心理的な負担の軽減                             銀行や証券会社などの商品販売店ではないので、客観的な意見を聞けます。しかも納得いくまで・・・。

 

 

当社の商品

パーソナル・ファンド・プロジェクト 「PFP」

お客様から収益目標や許容リスクなどをお聞きし、その意向に沿った形で資産配分(ポートフォリオ)を設計・ご提案、または、既設ポートフォリオのリ・バランスを行うサービスです。ポートフォリオには金融商品だけではなく、保険や不動産を組入れる場合があります。                     金融商品については、国債証券・国内上場株式・国内投資信託などの価値の分析、これらの投資判断に関する具体的な助言も行います。

 

オリジナルシステムトレード「CHR」(販売停止中)

CHR…Click Historical-volatility Rateの略です。

 当社オリジナルのシステムトレードで5年以上のバックテストと検証の上、一定の成績を上げることができるようになりました。対象市場は東京金融取引所の取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)。日経新聞社が公表する「日経平均VI」値とくりっく株365市場の前日終値と当日始値のかい離率によって当日の売買方針等を決定するシステムとなります。お客様にはその日の売買方針・利益確定参考値・ロスカット値をメールにて提供することになります。                  投資助言業の登録を受け、満を持してスタートです。                  

※くりっく株365の売買はお客様ご自身で取扱証券会社で取引口座を開設していただく必要があります。

【くりっく株365のメリット】

  1. 売りからスタートできます(値下がりでも収益が狙えます)。
  2. 日経225先物のように限月(期限)がありません。   
  3. ほぼ24時間取引ができます(日本が祝日でも可)。   
  4. 少額の資金(証拠金)でお取引ができます(当商品の場合、全体のレバレッジを考慮し、取引口座に最低60万円の入金をお願いしております。当システムは同金額を最低金額としてシステムを組んでおります)​

過去データはこちらをクリック

※当社の取扱う投資助言商品(PFP・CHR)はクーリング・オフの対象となります。