人生100年時代をサポートするFP事務所

株式会社エフ・ポート

投資助言業 四国財務局長(金商)第24号

香川県高松市太田下町2343番地5

受付時間:9時〜18時 土曜日: 9時~14時 
日曜日・祝日は事前の予約となります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

 

相談受付中

お気軽にお問合せください

FP顧問契約

F P 顧問契約 

 当社の目指す『家計のセカンド・オピニオン』をより高い次元でお客様に提供するためのFP顧問契約です。

顧問契約の主な内容

・ライフプランニングや保険の見直しなどのファイナンシャル・プランニング業全般

・金融資産のポートフォリオ(イデコやつみたてNISA)案の作成や手続きに関するアドバイス

・3か月に1度の定期訪問による疑問点の把握及び早期解決・運用管理

・当社情報紙「ファンズ」の提供

・各仕業との連携

・当社主催セミナーへの優先参加 

                                     等々

 

詳 細

顧問料:月額8,400円(消費税込) 契約期間:6か月間か1年間をお選びください。 

※相談の内容により別途費用(公的機関等の事務手数料や税金、各仕業にかかる報酬など)が発生することがあります。この場合、別途費用はお客様の負担となります。

 

投資顧問契約はクーリングオフの対象となります。

 

 

※上記のような包括的なFP顧問契約のほか、個別案件FP顧問契約にも対応します。内容や顧問料についてはご相談ください。