家計とお金のセカンド・オピニオンとして貢献します

株式会社エフ・ポート

四国財務局長(金商)第24号

香川県高松市林町2535-14 丸忠第10ビル

受付時間:9時〜18時  土曜日: 9時~14時  予約は時間外も可能です
休業日:日曜日・祝祭日

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顧問契約

F P 顧問契約 

 当社の目指す『家計のセカンド・オピニオン』をより高い次元でお客様に提供するためのFP顧問契約です。

顧問契約の主な内容

・ライフプランニングや保険の見直しなどのファイナンシャル・プランニング業全般

・金融資産のポートフォリオ案作成

・「個人型確定拠出年金(イデコ)」等の銘柄選定や事務手続きに関するアドバイス

・3か月に1度の定期訪問による疑問点の把握及び早期解決・運用管理

・当社情報紙「ファンズ」の提供

・各仕業との連携

・当社主催セミナーへの優先参加 

                                     等々

 

詳 細

契約期間:1年間

顧問料 :月額1万800円(消費税込)

※相談の内容により別途費用(公的機関等の事務手数料や税金、各仕業にかかる報酬など)が発生することがあります。この場合、別途費用はお客様の負担となります。

 

投資顧問契約はクーリングオフの対象となります。