家計とお金のセカンド・オピニオンとして貢献します

株式会社エフ・ポート

四国財務局長(金商)第24号

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家計の健康診断(ライフプランニング)

家計の健康診断(ライフプランニング)

ライフプランニングって何でしょうか。

単純に訳すと、「人生設計」となりますよね。実はその通りなんです。将来、どんな人生を送りたいのか。ご自身でお持ちの「壮大な夢」を語る場所なのです。当社のスタッフはそう思っています。

夢に老若男女は関係ありません、大いに夢を語ってください。私達はそのお手伝いをさせていただきます。家計の面から・・・しかも真剣に。

だから、厳しい事もお伝えするかも知れません。例えば、登山経験もないのに、いきなり「エベレストに登りたい」と言われ、「はい、そうですか」とは言えません。それと一緒です。お客様にとって「夢」への最善・最短な道を計画するのがライフプランニングなのです。

 

定期的な自己チェックを・・・、家計健康診断のすすめ

 病気は自覚症状がないうちから進行している場合が多くあります。自覚症状が出始めたときには既に手遅れといったケースも少なくありません。

 早期発見のために政府でも定期的な健康診断を奨励しています。健康診断、これは体だけでなく家計にも必要なことです。例えば、老後の資金が上手く貯蓄できているか、子どものきょいく資金と住宅ローンの同時進行が可能かどうか等々となります。場合によっては家計の無駄な部分が発見できるかも知れません。    

提案書・ライフプランニング・キャッシュフロー表

 当社は、提案書・ライフプランニング表の作成に株式会社エフピー研究所のソフト『FP名人』を主に使用し、最長40年にわたる各表の作成が可能です。40代・50代の方はもちろん、20代や30代の方にも将来に向けたアドバイスが可能となっています。

提案書・ライフプランニング表の作成には1週間~10日程のお時間をいただきます。