人生100年時代をサポートするFP事務所

株式会社エフ・ポート

投資助言業 四国財務局長(金商)第24号

香川県高松市太田下町2343番地5

受付時間:9時〜18時 土曜日: 9時~14時 
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相談受付中

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料金案内

料 金 案 内

当社の料金及び投資顧問契約の報酬額は次のとおりとなっております。

 

当社で初めてのご相談の方は、初回の1時間無料です。

 

料 金 表 (税込)

基 本 料 金 表
家計の健康診断(ライフプランニング表の作成)

     41,040円

相続診断・サポート業務(初回の相続診断チェックシート以後の相談)         54,000円
個別相談 保険・金融商品(イデコ・NISA)等

基本料金 (1時間)               3,780円~

 

※相談の内容により異なります。

目安として基本料金+1400円/0.5h(準備や資料作成等に係る時間を含む)となります。

情報紙『ファンズ』定期購読

 

(毎月5日・20日の2回発行)

3か月  3,600円

6か月  6,200円

12か月 12,000円

※出張相談の場合、交通費等の費用を頂く場合があります。詳しくはご相談ください。
※相続診断サポート業務の料金は内容によって変わりますが、上記金額が最高額目安となります。

投資顧問契約商品

以下の商品は、お客様と当社との間での投資顧問契約に基づいて投資助言アドバイスを行う商品となります。                                 (1)投資顧問契約とは、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。                                     (2)当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

契約にあたっては、契約締結前交付書面・契約締結時交付書面をよくお読みください。

PFP (パーソナル・ファンド・プロジェクト)

お客様の意向に沿った資産配分(ポートフォリオ)を設計し、収益を狙う商品です。ポートフォリオには資産額や意向に応じ金融商品だけではなく、保険や不動産も入る場合もあります。金融商品には、国債証券、国内上場株式、国内投資信託及び取引所株価指数証拠金取引の価値の分析、これらの価値の分析に基づく投資判断に関する助言を行います。

報酬の額
契約時・更新時の資産額報酬の額助言の方法
初回取引、500万円未満23,760円(税込)電話・電子メール・面談等 お客様のご希望の方法
初回取引、500万円以上一契約期間につき、契約時 資産額の0.642%(税込)同 上
更新時、500万円未満19,440円(税込)同  上
更新時、500万円以上一契約期間につき、更新時 資産額の0.462%(税込)同  上

※契約時資産額・・・助言を受けたい投資商品の契約締結時資産額
 更新時資産額・・・引き続き助言を受けたい投資商品の契約更新時資産の時価額

この投資助言契約の期間は6か月(一契約期間)で、自動更新となります。

顧問契約期間中、情報紙『ファンズ』を無料で提供します。

CHR (くりっく株365システム売買)

当社オリジナルのシステムトレード。東京金融取引所の取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)における日々の売買方針をシステムが判断。その情報をお客様に提供する投資顧問契約です。(2017年12月以降情報提供停止とさせて頂いております)

報酬の額

1契約期間(4か月)につき34,560円(税込み)

この投資顧問契約の期間は4か月間で、自動更新はありません。

詳しくはこちらをクリック

その他

上記以外のご相談やご依頼(セミナー講師や執筆依頼など)に関しては要相談(内容及び必要時間や打ち合わせ等を考慮)とさせていただきます。