人生100年時代をサポートするFP事務所

株式会社エフ・ポート

投資助言業 四国財務局長(金商)第24号

香川県高松市太田下町2343番地5

受付時間:9時〜18時 土曜日: 9時~14時 
日曜日・祝日は事前の予約となります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

 

相談受付中

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料金案内

料 金 案 内

当社の料金及び投資顧問契約の報酬額は次のとおりとなっております(料金はすべて税込です)。

 

 

基 本 料 金 表(税込)

 

家計の健康診断(含むライフプランニング表の作成)

     37,800円

相続診断・サポート業務(初回の相続診断チェックシート以後の相談)         54,000円
個別相談:保険・金融商品(イデコ・NISA)等

基本料金 (1時間)               3,780円~

 

以降、0.5時間ごとに1,400円を加算

(相談内容によっては準備や資料作成等に係る時間を含む)となります。

情報紙『ファンズ』定期購読

 

(毎月5日・20日の2回発行)

3か月  3,600円

6か月  6,200円

12か月 12,000円

※個別相談の内容が株式や投資信託(イデコ、NISAの銘柄相談を含む)等の具体的アドバイスの場合、金融商品取引法上、投資助言契約として相談を受けることになります。が、料金は個別相談と同じとなります。
※料金の目安計算例:相談時間が2時間となった場合、3,780円(基本料金1時間)+2,800円(1,400円×2単位)=6,580円(税込)となります。
※出張相談の交通費として徳島・愛媛(除く西予地域)・高知(除く幡多地域)は一律2,160円(往復)をいただきます。その他の地域は要相談とさせていただきます。香川県内は小豆島などの島部を除き交通費は無料です。
※相続診断サポート業務の料金は内容によって変わりますが、上記金額が最高額となります。

投資顧問契約

 以下の商品は、お客様と当社との間での投資顧問契約に基づいて投資助言アドバイスを行う商品となります。                                 (1)投資顧問契約とは、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。                                     (2)当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

契約にあたっては、契約締結前交付書面・契約締結時交付書面をよくお読みください。

PFP (パーソナル・ファンド・プロジェクト)

 お客様の意向に沿った資産配分(ポートフォリオ)を設計し、収益を狙う商品です。ポートフォリオには資産額やお客様のご意向に応じ金融商品だけではなく、保険や不動産も入る場合もあります。金融商品には、国債証券、国内上場株式及び国内投資信託の価値の分析、これらの価値の分析に基づく投資判断に関する助言を行います。

報酬の額
契約時・更新時の資産額報酬の額助言の方法
初回取引、500万円未満37,800円(税込)電話・電子メール・面談等 お客様のご希望の方法
初回取引、500万円以上一契約期間につき、契約時 資産額の0.648%(税込)同 上
更新時、500万円未満21,000円(税込)同  上
更新時、500万円以上一契約期間につき、更新時 資産額の0.432%(税込)同  上

※契約時資産額・・・助言を受けたい投資商品の契約締結時資産額
 更新時資産額・・・引き続き助言を受けたい投資商品の契約更新時資産の時価額

この投資助言契約の期間は6か月(一契約期間)で、自動更新となります。

顧問契約期間中、情報紙『ファンズ』を無料で提供します。

FP顧問契約

 ライフプランニングや保険など『家計のセカンドオピニオン』として一つ上のサービスをお客様に提供する包括的なFP顧問契約です。

※金融商品(株式や投資信託等)の具体的アドバイスは金融商品取引法上、投資顧問契約になるのでFP顧問契約では対応できません。

報酬の額月額:8,400円(税込)

 FP顧問契約の期間(一契約期間)は6か月(税込50,400円)または1年間(税込100,800円)の2コースからお選びいただけます。

※顧問契約に基づく相談でも、相談の内容により別途料金(公的機関の事務手数料や税金、各士業にかかる報酬など)が発生する場合があります。

 

その他

 上記以外のご相談やご依頼(セミナー講師や執筆依頼など)に関しては要相談(内容及び必要時間や打ち合わせ等を考慮)とさせていただきます。